Nace una forma de arte -- Los primeros días 1923 - 1933 -- La caricatura alcanza la mayoría de edad -- Atractivo y dinámico -- Hyperion: la explorsión -- Burbank y los viejos -- Nuestros procedimientos -- Cómo conseguirlo en la pantalla -- Los sentidos de Disney -- Las funciones de seguimiento -- Los usos de la acción real para dibujar humanos y animales -- Historia -- Desarrollo del carácter -- Animar expresiones y diálogos -- Actuación y emociones -- Otros tipos de animación.

"Este libro trata sobre la animación de personajes Disney, una forma de arte que creó personajes de dibujos animados mundialmente famosos como Mickey Mouse y el Pato Donald. La animación de Disney hace que el público crea realmente en esos personajes, cuyas aventuras y desgracias hacen reír e incluso llorar. Hay un ingrediente especial en nuestro tipo de animación que produce dibujos que parecen pensar, tomar decisiones y actuar por voluntad propia; es lo que crea la ilusión de vida." (Tomado del prefacio del libro)